Som en offentlig organisation er det muligt at lave nogle indstillinger i forhold til hvilke fakturaer Kaunt behandler. Du kan bl.a sætte en beløbsgrænse i forhold til hvornår Kaunt må kontere eller bogføre en faktura. Du kan læse mere om hvordan du gør dette i artiklen her.
Overordnede beløbsgrænser for hele virksomheden
På dit Dashboard kan du under fanen ”opsætning” lave generelle indstillinger for dine beløbsgrænser og indstillinger for specifikke leverandører. Dine generelle indstillinger vil være gældende for hele din organisation, med undtagelse af de områder, hvor du har lavet individuelle indstillinger. Indstillinger på individuelle områder vil altid overskrive de generelle indstillinger.
Når du indstiller dine beløbsgrænser, kan du lave to forskellige beløbsgrænser. Den ene beløbsgrænse definerer fakturaer, som Kaunt må behandle hele vejen, og dem, der skal sendes til medarbejdergodkendelse. Den anden beløbsgrænse definerer fakturaer, der også skal sendes til medarbejdergodkendelse, og dem som Kaunt IKKE må behandle. Der er altså tre forskellige behandlingsformer, Kaunt bogfører hele vejen, Kaunt konterer og sender til medarbejdergodkendelse, Kaunt behandler ikke fakturaen. Du kan læse mere om de tre forskellige behandlingsformer her.
Begge beløbsgrænser behøver ikke være aktive. Hvis du ønsker en beløbsgrænse der afgør, hvad Kaunt ikke må behandle, skal du aktivere denne og definere din grænse.
Det vil sige, hvis du ønsker, at Kaunt skal bogføre alt, den kan finde mønster i, skal du fjerne begge beløbsgrænser.
Ønsker du, at alt skal sendes til medarbejdergodkendelse, skal du trække beløbsgrænsen “godkendes af medarbejder” til 0, og ingen fakturaer vil blive behandlet uden medarbejdergodkendelse.
Hvis begge beløbsgrænser er aktive, vil fakturaer, der lander imellem de to beløbsgrænser, altså altid sendes til medarbejdergodkendelse. Du indstiller selv beløbsgrænsen ved at trække i pilene og placere grænserne, hvor du ønsker, de skal være.
Beløbsgrænser for områder
Det er også muligt at lave beløbsgrænser for enkelte områder, hvis du ønsker specifikke indstillinger på et enkelt EAN-nummer. Du kan oprette disse begrænsninger ved at finde området på dit dashboard og derefter klikke på det lille tandhjul ude til højre. I første omgang skal du vælge om området skal følge virksomhedens generelle indstillinger, eller om du ønsker at definere individuelle indstillinger.
Når du har valgt at definere individuelle indstillinger for området, kan du, ligesom ved de generelle indstillinger, lave to forskellige beløbsgrænser. Her gælder de samme principper som ved de generelle indstillinger; du skal altså vælge hvilke beløbsgrænser, du ønsker, skal være gældende for dette område.